יצירת הצעת מחיר דיגיטלית

מסלול מהיר

1. פתחו את כרטיס הלקוח.
2. לחצו הצעה חדשה.
3. הוסיפו פריטים (חלקים או עבודה).
4. שמרו — ושלחו ב-WhatsApp.

זמן ממוצע: פחות מ-3 דקות.

הוספת פריטים

חלקים

• חפשו לפי שם או מק"ט.
• אם הפריט לא קיים בקטלוג, לחצו "פריט חדש" וזה יישמר בקטלוג שלכם לשימושים עתידיים.
• מחיר ברירת המחדל בא מהקטלוג. ניתן לשנות לכל הצעה בנפרד.

עבודה

הוסיפו שורות שירות לפי "שעות עבודה" או "טיפול קבוע":

• טיפול 10,000 ק"מ
• החלפת רפידות
• כיוון גלגלים

כל שירות נשמר אוטומטית בקטלוג השירותים שלכם.

הנחות ותוספות

• הנחה % — מחילה על שורה או על כל ההצעה.
• הנחה ₪ קבועה — מחילה על התשלום הכולל.

מע"מ

המערכת מחשבת מע"מ אוטומטית לפי 17% (ברירת מחדל ישראלית).

• עוסק פטור — מחיר סופי בלי מע"מ.
• עוסק מורשה — מע"מ מוצג נפרד בהצעה.

שנו את סוג העוסק ב-הגדרות → פרופיל עסקי.

שליחה ללקוח

אחרי שמירה, 3 אפשרויות שליחה:

1. WhatsApp (מומלץ)

לחצו שלח ב-WhatsApp. הלקוח יקבל הודעה עם קישור ייעודי. לחיצה עליו פותחת את ההצעה — בלי אפליקציה.

2. אימייל

אם הלקוח העדיף אימייל, הזינו כתובת ולחצו שלח אימייל.

3. PDF להורדה

לחצו הורד PDF כדי לשמור עותק או להדפיס.

מעקב אחר סטטוס

מצבי ההצעה:

• טיוטה — לא נשלחה ללקוח.
• נשלחה — הלקוח קיבל אך לא פתח.
• נצפתה — הלקוח פתח את הקישור.
• אושרה — הלקוח לחץ "אשר" בקישור.
• סורבה — הלקוח סגר את ההצעה.
• פג תוקף — עבר יותר מ-30 יום.

הסטטוס מתעדכן בזמן אמת. תראו התראה כשהלקוח פותח או מאשר.

אישור דיגיטלי של הלקוח

כשהלקוח לוחץ אשר, המערכת:

1. חותמת את ההצעה עם חתימה דיגיטלית + חותמת זמן.
2. הופכת את ההצעה להזמנה פתוחה.
3. שולחת אישור אליכם וללקוח.

זה בעל תוקף משפטי. ההצעה המאושרת שמורה במערכת וניתנת להצגה במקרה של מחלוקת.

הפיכה לחשבונית

בלחיצה אחת תוכלו להפוך הצעה מאושרת לחשבונית. מדריך מלא.

טיפ למקצוענים

• צרו תבניות הצעה לטיפולים חוזרים (טיפול 10,000 ק"מ, טסט, תיקון בלמים).
• פתחו הצעה חדשה דרך תבנית — חוסך 90% מזמן ההכנה.

המשך

• הפיכת הצעה לחשבונית
• SHAAM — מה צריך לדעת