הפיכת הצעת מחיר לחשבונית

מתי להפוך הצעה לחשבונית

לאחר שהלקוח אישר את ההצעה וסיימתם את העבודה. הטריגר הנכון:

• העבודה בוצעה במלואה.
• הלקוח איסף את הרכב (או לחילופין, שילם מראש).

לא לפני. חשבונית שהוצאה לפני מתן השירות היא חשבונית מקדמה — ותדרוש טיפול נפרד במערכת המס.

המסלול

1. פתחו את ההצעה המאושרת.
2. לחצו הפוך לחשבונית.
3. סקרו שורה-שורה ועדכנו אם יש שינוי.
4. בחרו שיטת תשלום.
5. לחצו הוצא חשבונית.

זמן ממוצע: 20 שניות.

שיטות תשלום

• מזומן — סמנו סכום שהתקבל.
• העברה בנקאית — פרטי חשבון מופיעים אוטומטית.
• אשראי — אם יש לכם חשבון Stripe מחובר, הלקוח יכול לשלם דרך הקישור.
• ביט / Pay / Apple Pay — תומך בכל שיטות התשלום המקובלות.

SHAAM — חשוב מ-1 ביוני 2026

החל מ-1 ביוני 2026, כל חשבונית מעל ₪5,000 (לפני מע"מ) תחייב:

1. מספר הקצאה מרשות המסים — המערכת משיגה אותו אוטומטית.
2. דיווח בזמן אמת לרשות המסים.
3. חתימה דיגיטלית ב-PDF.

Torque מבצע את כל 3 השלבים אוטומטית בחבילת Pro ומעלה. המדריך המלא: SHAAM — מה צריך לדעת.

הדפסה ושליחה

אחרי הנפקה:

• WhatsApp — הקישור נשלח אוטומטית ללקוח.
• אימייל — נשלח אם הוגדרה כתובת.
• PDF — הורידו והדפיסו.

תיקון חשבונית

חשבונית שהוצאה היא מסמך רשמי. אי אפשר למחוק.

אם טעיתם:

1. פתחו את החשבונית.
2. לחצו חשבונית זיכוי.
3. צרו חשבונית חדשה נכונה.

חשבונית הזיכוי מדווחת גם היא ל-SHAAM אוטומטית.

חשבונית מס-קבלה

אם קיבלתם תשלום בעת מתן השירות, הפיקו חשבונית מס-קבלה במקום חשבונית רגילה. ההבדל:

• חשבונית מס — חייבת (הלקוח חייב לשלם).
• חשבונית מס-קבלה — קיבלתם את הכסף וסגרתם את החוב.

Torque מבחין אוטומטית לפי שיטת התשלום שסימנתם.

מעקב תשלומים

בדף חשבוניות תראו:

• שולמו
• ממתינות
• פג תוקף תשלום (30 יום מההנפקה)

לחצו שלח תזכורת על חשבונית שלא שולמה ותישלח הודעה מנומסת ב-WhatsApp.

דוחות לרואה חשבון

ב-דוחות → הפקות חודשיות, הורידו:

• Excel — כל החשבוניות של החודש.
• PDF מאוחד — למצורף למייל.
• קובץ אחיד 1260 — פורמט רשות המסים לייצוא ישיר.

המשך

• SHAAM — מה צריך לדעת
• שינוי חבילה או ביטול