ניהול צוות והרשאות

מתי זה רלוונטי

אם יש לכם כמה אנשים שעובדים במוסך:

• מנהל — רואה הכל, משנה הכל.
• טכנאי — רואה תורים שלו, מעדכן טיפולים.
• מזכיר/ה — מנהל לקוחות ותורים, בלי גישה לכספים.

זמינות

• Starter — משתמש יחיד בלבד.
• Pro — משתמשים ללא הגבלה, 4 תפקידים קבועים.
• Enterprise — הרשאות מותאמות לכל משתמש.

תפקידים מוכנים (Pro)

1. מנהל (Owner)

גישה מלאה לכל דבר. ניתן להחליף בעלות בלחיצה.

2. אדמין (Admin)

גישה זהה למנהל, חוץ מ:

• החלפת בעלות.
• שינוי חבילה וחיוב.
• מחיקת חשבון.

3. טכנאי (Technician)

רואה:

• תורים שלו ביומן.
• רכבים והיסטוריית טיפולים.
• הצעות מחיר שהוא יצר.

לא רואה:

• חשבוניות וכספים.
• דוחות מכירה.
• נתוני לקוחות אחרים של טכנאים אחרים.

4. פקיד/ה (Reception)

רואה:

• כל הלקוחות והרכבים.
• היומן של כל הצוות.
• מנהלי תורים ותזכורות.

לא רואה:

• חשבוניות וכספים.
• שינוי מחירי קטלוג.

הוספת משתמש

1. הגדרות → צוות → הזמן משתמש.
2. הזינו שם ואימייל.
3. בחרו תפקיד.
4. לחצו שלח הזמנה.

המשתמש מקבל אימייל עם קישור. לאחר יצירת סיסמה, הוא נכנס למערכת עם ההרשאות של התפקיד.

שינוי תפקיד של משתמש

הגדרות → צוות → לחצו על המשתמש → שנה תפקיד.

השינוי מיידי. אם המשתמש מחובר, הוא יראה הודעה "ההרשאות שלך עודכנו — התחבר שוב" בפעולה הבאה.

השעיית משתמש

במקום למחוק, תוכלו להשעות משתמש:

• המשתמש לא יכול להתחבר.
• ההיסטוריה שלו נשמרת (תורים, הצעות, חשבוניות).
• ניתן להחזיר בכל עת.

מומלץ להשעות עובדים עוזבים במקום למחוק — זה שומר על התיעוד במקרה של בירור עתידי.

מחיקת משתמש

אם אתם בטוחים:

1. הגדרות → צוות → לחצו על המשתמש → מחק.
2. תתבקשו לאשר.
3. ההיסטוריה של המשתמש תשויך לחשבון המנהל כברירת מחדל.

הרשאות מותאמות (Enterprise)

בחבילת Enterprise תוכלו ליצור תפקידים מותאמים:

• "טכנאי בכיר" שרואה גם מחירי קטלוג.
• "מנהל סניף" שרואה רק לקוחות של הסניף שלו.
• "ראש צוות" שיכול לבטל תורים של כל הצוות.

דוגמה לתפקיד מותאם:

תפקיד: מנהל-סניף-ירושלים
- סניף: ירושלים
- רואה: כל הלקוחות, כל התורים, כל החשבוניות של הסניף
- לא רואה: נתונים של סניפים אחרים
- יכול: לנהל טכנאים, להוסיף לקוחות, להפיק חשבוניות
- לא יכול: לשנות מחירי קטלוג, לראות דוחות רווח של כל החברה

אבטחה

• 2FA — כל משתמש יכול להפעיל אימות דו-שלבי דרך WhatsApp או SMS.
• הגבלת IP — בחבילת Enterprise, ניתן לאפשר כניסה רק מכתובות IP של המשרד.
• יומן כניסות — הגדרות → אבטחה → יומן פעילות מראה מי נכנס מתי ומאיפה.

טיפים למוסכים עם צוות גדול

• הקצו טכנאי לכל תור — זה גם משמש כאחריות וגם לדוחות ביצועים.
• פקיד/ה שמנהל את היומן — אל תאפשרו לטכנאים לקבוע תורים בעצמם; זה יוצר חפיפות.
• חוקי תזכורת צוותיים — המערכת יכולה לשלוח לטכנאי תזכורת 10 דקות לפני כל תור.

המשך

• שינוי חבילה או ביטול
• יצירת תור ראשון