הוספת לקוח ראשון למערכת

המסלול המהיר

הוספת לקוח אורכת פחות מדקה. לחצו לקוחות בתפריט הצדדי, ואז לקוח חדש.

שדות חובה

• שם מלא
• מספר טלפון בפורמט 05X-XXXXXXX

כל יתר השדות אופציונליים וניתן למלא אותם בהמשך.

שדות מומלצים

• אימייל — נחוץ לשליחת חשבוניות דיגיטליות.
• כתובת — מאפשר ניתוב מהיר ללקוחות חדשים.
• הערות פרטיות — לא נראות ללקוח. שמרו כאן העדפות תשלום, אזהרות, או מידע רגיש.

הוספת רכב ללקוח

לאחר שמירת הלקוח, מופיע כפתור הוספת רכב. יש שתי דרכים:

דרך 1 — סריקה אוטומטית (מומלץ)

1. לחצו על הכפתור החכם וצלמו את הלוחית.
2. המערכת תזהה את מספר הרכב תוך 3 שניות.
3. פרטי הרכב (יצרן, דגם, שנה, צבע, תוקף טסט) נטענים אוטומטית ממאגר רשות הרישוי.

מדריך נפרד: סריקת לוחית רישוי.

דרך 2 — הזנה ידנית

אם אין אפשרות לצלם את הרכב, לחצו הוספה ידנית ומלאו את הפרטים. הזינו לפחות את מספר הרכב; היתר ימולא אוטומטית מרישיון הרכב הדיגיטלי.

העדפות WhatsApp

בסעיף תקשורת תוכלו לבחור:

• תזכורות טסט — 30 ו-7 ימים לפני פקיעה.
• תזכורות תור — 24 שעות ושעה לפני התור.
• הצעות מחיר וחשבוניות — נשלחות אוטומטית כקישור מאובטח.

ברירת המחדל מופעלת לכל הלקוחות. ניתן להשבית לפי בקשה.

ייבוא מרוכז של לקוחות קיימים

יש לכם אקסל עם כל הלקוחות? העלו אותו מתוך לקוחות → ייבוא. המערכת תמזג כפילויות לפי מספר טלפון.

המדריך המלא: ייבוא לקוחות.

תיוג לקוחות

לחצו על כרטיס הלקוח → תגים והוסיפו תגים כמו VIP, מזדמן, תיקון כבד. התגים מאפשרים סינון מהיר בתצוגת הרשימה וגם פילטור בדוחות.

הצעד הבא

• סריקת לוחית רישוי
• יצירת תור ראשון
• שליחת הצעת מחיר דיגיטלית