ייבוא לקוחות ורכבים מ-CSV

מתי להשתמש

• מעבר ממערכת אחרת (אקסל, Quickbook, Zoho).
• רשימת לקוחות ותיקה שלא הוקלדה.
• מיזוג מספר חשבונות למערכת אחת.

הפורמט

Torque תומך בקבצי CSV (UTF-8). אם הנתונים שלך ב-Excel, לחץ ב-Excel על File → Save As → CSV UTF-8. עמודות חובה:

| עמודה | שם | חובה | |---|---|---| | A | שם לקוח | כן | | B | טלפון | כן | | C | אימייל | לא | | D | כתובת | לא | | E | מספר רכב | לא | | F | יצרן | לא | | G | דגם | לא | | H | שנה | לא |

הורידו תבנית מוכנה ב-לקוחות → ייבוא → הורד תבנית.

זיהוי כפילויות

Torque מזהה כפילויות לפי מספר טלפון. אם לקוח קיים:

• פרטים חסרים — מתעדכנים מהקובץ.
• פרטים קיימים — לא נדרסים. (אם רוצים לדרוס, בחרו "עדכון מלא").

מסלול הייבוא

1. בחירת קובץ — גררו או לחצו לבחירה.
2. מיפוי עמודות — המערכת מזהה אוטומטית ומאפשרת לתקן.
3. תצוגה מקדימה — 10 שורות לדוגמה לבדיקה.
4. ביצוע — הלחיצה הסופית. תקבלו דוח על השורות שנוספו, עודכנו, דילגו או נכשלו.

טיפול בשגיאות

מספר טלפון לא תקין

פורמט נכון: 05X-XXXXXXX (10 ספרות עם מקף, או בלי). Torque מנסה לתקן פורמטים חריגים — אבל אם נכשל, השורה תסומן כשגיאה.

שם ריק

לקוח חייב שם. שורות בלי שם ידולגו.

רכב בלי לקוח

אם יש מספר רכב אבל אין שם לקוח, השורה תדולג.

ייבוא רכבים בלבד

יש לכם כבר לקוחות ב-Torque ורוצים רק להוסיף רכבים? השתמשו ב-רכבים → ייבוא. הפורמט:

| עמודה | שם | חובה | |---|---|---| | A | טלפון לקוח | כן | | B | מספר רכב | כן | | C | יצרן | לא | | D | דגם | לא | | E | שנה | לא |

המערכת תקשור כל רכב ללקוח לפי מספר הטלפון.

פרטיות והסכמה

לפני ייבוא, ודאו שקיבלתם הסכמה מפורשת מהלקוחות לשליחת WhatsApp. החוק הישראלי (סעיף 30א לחוק התקשורת, תיקון 13 לחוק הגנת הפרטיות) מחייב זאת.

Torque מאפשר להחיל את ההסכמה לכולם (אם קיבלתם כזו) או לבחור "ללא WhatsApp" — כך שלא יישלחו הודעות עד שהלקוח יאשר.

ייבוא גדול (מעל 10,000 לקוחות)

ייבוא עד 10,000 שורות עובד בזמן אמת. מעל זה:

• המערכת מעבדת ברקע.
• תקבלו אימייל כשסיים.
• זמן ממוצע: 1 דקה לכל 1,000 שורות.

ייצוא כל הנתונים

רוצים גיבוי או מעבר? הגדרות → ייצוא נתונים ייצר Zip עם:

• customers.csv
• vehicles.csv
• appointments.csv
• invoices.csv

הקובץ ישלח לאימייל תוך 5 דקות.

המשך

• הוספת לקוח ראשון
• שליחת תזכורות WhatsApp